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疫情对铅棒产品的影响

2021-4-5 20:40:56      点击:
  目前疫情仍处于上升期,新增确诊病例数据仍处于高位,截止到4月5日,全国累计确诊病例37198例,新增2656例。但同时也出现了一些积极的信号,一是非湖北地区新增确诊病例连续5天下降;二是作为新增确诊病例领先指标的新增疑似病例和新增医学观察人数有初步得到控制的迹象。不过,下周又将面临新一轮的返程高峰,因此,疫情是否出现拐点尚需观察。
 
 受疫情的影响,部分长流程企业也开始陆续减产检修,这使得未来一段时间内,铅棒将以降低原料库存为主。这在很大程度上将抵消一季度铅棒供应减量所带来的影响,因此未来一段时间内铅棒港口库存仍有大幅回升压力,故铅棒价格后续仍有调整空间。
 
 
受到长假期间疫情发酵影响,春节后首个交易日,国内铅棒黑色系板块大幅下挫,铅棒、主力合约以跌停收盘,此后几天出现修复性反弹行情,且铅棒呈现远月升水格局。目前疫情依然处于上升期,在此背景下,黑色系板块价格运行节奏如何。
 
 疫情对铅棒需求的影响主要体现在因管控措施对人员流动的限制导致的复工延后上面。目前多地已经启动了重大突发公共卫生事件一级响应,部分地区采取了封城、封路、限制外来人员进入等措施,部分高铁也有停运,对人员流动形成了明显抑制,今年春节之后到正月十四,全国铁路旅客累计发送量3157.8万人次,较去年同期下降73.58%。与此同时,各省纷纷延迟了企业的复工时间,要求企业不得早于2月9日复工,另有苏州、无锡要求不得早于4月5日,温州不得早于2月17日,山西太原、广东乐从不得早于3月1日。
    需要注意的是,即使返程,按照目前各地区的规定,仍需面临14天的隔离观察期,且防疫物资紧张以及各地对于复工的严格条件,都会影响企业复工的实际进度。上周杭州余杭区和郑州分别将建筑工地的复工时间延迟至2月29日和3月16日,无锡建筑行业复工无明确时间,而成都则规定企业出现1人确诊即为重大安全事故。所以综合来看,我们认为铅棒的需求要到3下旬到4月初才可能恢复至正常水平。
 
 

从清明长假期间情况看,疫情对于长流程企业影响总体有限,不论是高炉开工率还是日均铅棒产量均高于去年同期。这一方面由于高炉停产成本较高,另一方面则由于前期高炉利润尚可,目前铅棒高炉利润仍维持在500元/吨左右的水平。不过,后期长流程钢厂也可能会出现被动减产。主要基于以下两点原因,一是受到交通管制影响,港口运输受限导致钢厂原料补库存困难。根据我们了解目前铅棒原料库存基本在一周左右,一旦库存消耗完毕,则可能会出现被动减产。二是,受需求减少以及物流因素影响,钢厂厂内库存持续堆积,最新一期的铅棒厂库存与去年农历同期相比增加51%,而社会库存仅增加2.9%,迫于库存压力,后期铅棒也可能会被动减产。根据我们的了解和汇总,目前已经有约20家钢厂发布了减产检修计划,预计影响铅棒水日产量约10.5万吨。另外,本周全国铅棒厂高炉开工率和产能利用率分别下降2.76和2.17个百分点,为连续三周回升之后的首度下降,247家钢厂日均铅棒水产量也较前一周下降6万吨至217.44万吨。


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